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【央视新闻客户端】

　　来源：MASK的小酒馆

　　先来说一下科技
。

　　最近一段时间创业板人工智能ETF（159363，场外联接C：023408）表现得也挺好 ，昨天更是大涨了9个点。

　　其实去年的时候我就说过牛市有个新主线
，那就是AI双子星 。

　　从去年8月到现在，AI整体上都涨了不少 ，我想也有不少的粉丝朋友都赚到钱了
。

　　原因其实之前也给大家说过，就是现在全球都在押注AI
，尤其是AI助手的出现，使得AI有了具体的落地场景 ，他不再是一个只能对话的工具
，而是一个能帮你随时随地都能干活的帮手。

　　而想要AI助手落地成为现实，那么全球就需要部署大量的算力中心 ，需要大量的光模块
，更加需要电力 、铜
、铝这些产品 。

　　所以现在就是全球的关键窗口期
。

　　国内，我们的政策真金白银在投 ，人工智能已经被提到了金字塔的塔尖。国外
，美国一直在大力砸钱到人工智能，押注下一次科技革命 。

　　然后A股上市公司在这个浪潮下 ，业绩也开始兑现了
，不少相关公司的财报扭亏转盈归母净利同比正增长的占大多数
。

　　而且外部压力倒逼技术自主。芯片禁运不是坏事，反而加速了国产替代的进程 ，现在国产替代已经成为了A股不可忽视的一环 。

　　当然AI的风险也是高的，技术迭代快
，谁能跑出来还不确定
。所以人工智能这个板块的涨跌都很大，适合风险偏好比较高的那些选手。

　　来说说霍尔木兹 。

　　美伊冲突又爆发了 ，伊朗再次把霍尔木兹海峡给关了。那这对石油化工有什么影响？这篇文章我就给你分析得明明白白
。

　　首先
，直接导火索就是以色列。

　　美伊两周停火刚生效，以色列就空袭黎巴嫩 ，伊朗直接认定违约
，宣布完全关闭霍尔木兹海峡，叫停所有油轮通行 。

　　结果就是：海峡通行量暴跌95% ，大量油轮滞留、掉头
，原油大涨，全球能源供应链瞬间绷紧
。

　　但核心矛盾还是：双方对内的说辞 ，差异巨大
，根本谈不拢。

　　1． 能不能搞核武？

　　伊朗：我们有权搞铀浓缩，美国已经认了 ，我们赢了 。

　　美国：伊朗必须停止铀浓缩，交出高浓缩铀
，造核武器不可能
。

　　2． 霍尔木兹海峡谁说了算？

　　伊朗：海峡我说了算，过往船只归我们管。

　　美国：海峡必须全面开放 ，我们来保证安全 。

　　3． 美军在中东留不留？

　　伊朗：美军必须全部撤出中东
，关闭基地
。

　　美国：军队不会走，停火只是暂时不打。

　　4． 对伊的制裁取不取消？

　　伊朗：所有制裁必须立刻永久取消 ，解冻资产 。

　　美国：不可能全取消
，最多小幅松动
。

　　5． 伊朗的盟友怎么保护？

　　伊朗：不准打击我们的盟友。

　　美国：以色列想怎么做就怎么做，我们不约束 。

　　6． 这钱到底赔不赔？

　　伊朗：美国必须全额赔偿损失。

　　美国：一分不赔 ，我们没错
。

　　7． 到底停不停火？

　　伊朗：停火只是暂时的
，谈不拢就继续打。

　　美国：停火是给谈判空间，不是怕了 。

　　8． 旧决议 ，作不作废？

　　伊朗：旧决议必须全部作废
。

　　美国：决议有效
，伊朗必须遵守。

　　就这8大分歧，根本没有妥协空间 ，战火重燃本来就是板上钉钉，只是我没想到来得这么快 。

　　那后续的局势也可以分短期 、中期和长期来看
。

　　短期看
，1-2周内就是谈判博弈+ 油价高位震荡

　　关键看海峡能否快速恢复通行。

　　若伊朗因以色列持续空袭拒绝让步，海峡维持“半停摆” ，油价冲击120-130 美元 / 桶；若美国施压以色列暂止空袭
、伊朗短期开放
，油价或回落至100美元以下，但风险溢价依旧还存在 ，因为你不知道他们会不会又继续打 。

　　目前美国想组建护航联盟
，但基本没几个国家响应；OPEC+有可能临时增产，但是对油价上涨的抑制作用也有限
。

　　中期看 ，未来1-3个月
，就是升级或者缓和的分水岭。

　　如果以色列暂停打击、伊朗开放海峡，那么油价会回落到80-100美元 。如果以色列继续行动 、美伊直接冲突那油价可能会突破120美元 ，全球大通胀将会来临
。关键就是得看美国对伊追加的预算能否通过。

　　长期看
，如果冲突持续3个月以上，那么就会带来能源格局深度重构 。

　　高油价会促使美国页岩、巴西深海油加速释放 ，海湾国家扩建管道绕开海峡。而且全球能源的去美元化加速，中东国家会不断推动人民币结算
。同时
，油价也难以回到以前50-60美元的时代了，现在的长期价格应该都会在80美元以上。

　　那这对产业的投资有啥影响呢？

　　最受益的其实还是油气勘探开发 ，高油价支撑盈利
，非中东产能加速释放 。短期内相关企业会受益油价上涨，长期关注美国页岩
、巴西深海油企业他们的产能爬坡速度
。

　　然后就是炼化/石化 ，原油成本上涨推高产品价
，高端化工需求稳定。而有成本优势、高附加值产品结构的炼化龙头，他们在这一波是最受益的 。

　　接着就是油气设备 ，全球油气资本开支回升
，管道扩建需求增加，重点关注管道建设 、油气开采设备供应商
。

　　最后就是新能源了 ，高油价加速能源转型
，光伏
、风电、储能需求提升。这个是个长期主线，短期受益成本下降与政策支持 。

　　而高油价也会向下游传导通胀和成本的压力
。

　　化工方面 ，化肥（尿素 、硫磺）价格翻倍，冲击粮食生产；塑料
、化纤原料短缺
，影响汽车、电子制造。相关ETF之前介绍过，化工ETF华宝（516020 ，场外联接012538） 。

　　物流方面呢
，航运运费暴涨300%-500%，航空燃油成本占比升至40% ，推高全球物流成本
。

　　最后对新兴市场来说
，能源进口国贸易逆差扩大，通胀压力加剧 ，汇率承压。

　　当前局势核心就是：停火协议极度脆弱
，冲突随时外溢升级 。

　　短期看谈判博弈 、油价震荡；中期决定方向；长期推动全球能源格局重构。

　　所以投资上还是要坚持 “低位低价 ” 原则，少追高 ，多低吸
。