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柴发：本周，电力设备方面 ，美国微软
、谷歌、OpenAI 、亚马逊
、Meta、xAI和甲骨文七大科技巨头在白宫正式签署“电费缴纳者保护承诺
”
，该承诺要求企业通过自建发电设施 、采购电力等方式，满足新建AI数据中心的用电需求
。我们认为该承诺下 ，美国数据中心自建电力设备的比例有望显著提高
，一方面燃气轮机
、柴发分别作为主备电，需求进一步提升；另一方面考虑到当前超长的燃气轮机交期 ，参考瓦锡兰先例
，部分主电需求或将外溢至天然气发动机组。液冷方面，3月16日英伟达年度GTC大会将召开 ，Rubin、feynman等新架构能见度将进一步提升，值得注意的是随着GPU单卡功率飙升
，液冷散热正在从“可选配置”转向“强制配置 ”，2026年将成为液冷市场高速增长的元年 ，技术渗透率有望实现高增 。柴发推荐关注：泰豪科技 、科泰电源、潍柴动力
。

刀具：本周中国钨市场持续强劲势头。截至3月6日
，65%黑钨精矿报92万元/标吨，周环比涨16.5% ，较年初涨100.0%；65%白钨精矿报91.9万元/标吨
，周环比涨16.5%，较年初涨100.2%；仲钨酸铵报136万元/吨 ，周环比涨16.2%
，较年初涨103.0%；碳化钨粉报2100元/公斤，周环比涨15.4% ，较年初涨102.0% 。赣州钨协对3月份钨价预测：55%黑钨精矿90万元/标吨
，环比2月涨幅34.33%；仲钨酸铵133万元/吨，环比涨幅37.11%；中颗粒钨粉2200元/公斤 ，环比涨幅34.97%
。当前刀具行业正迎来原材料价格传导
、行业供给侧洗牌、国产替代深化 、内需逐渐复苏的多重共振，头部企业凭借备货优势与规模效应
，有望实现业绩持续高增。建议关注：欧科亿
、新锐股份、华锐精密 、中钨高新 。

商业航天：2026年政府工作报告提到，打造航空航天等新兴支柱产业 ，加快发展卫星互联网。2026年是商业航天落地的重要一年
，国内来看，长征-10号
、中科宇航-力箭二号、深蓝航天-星云一号等型号火箭即将首飞 ，验证新一代火箭的技术闭环
，若成功落地有望带来商业航天火箭板块的情绪催化
。本周人民日报报道，计划于2030年前后开展空间太阳能电站兆瓦级在轨试验 ，太空光伏有望获得催化。海外方向
，星舰将开始向轨道部署更强大的V3星链卫星，单次发射为星座网络增加的容量 ，将达到当前猎鹰火箭发射V2星链卫星的20倍以上 。星链V3版本的太阳翼面积将大幅提升至超过200平米
，太空光伏同样有望受益
。建议关注：晶盛机电 、连城数控
、迈为股份、超捷股份 、飞沃科技
、兰石重装。

消费电子：2026-2027年是进入苹果手机创新周期大年，25年秋季发布的AppleWatchUltra3和Series11的钛金属表壳、iPhoneAir的USB-C端口已采用100%再生钛粉末3D打印 ，未来3D打印技术有望应用到折叠屏铰链 、手机中框及其他部件；此外，玻璃工艺也将发生较大变化 。关注大族激光、宇环数控
。

本周组合：重点关注泰豪科技
、科泰电源、潍柴动力 、欧科亿
、新锐股份、华锐精密 、迈为股份
、超捷股份、大族激光。

风险提示：产业化进程不及预期
，下游需求不及预期，行业竞争加剧 ，钨价波动风险等 。

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